🧾 פרטי העסק

דף פרטי העסק מרכז את כל המידע הארגוני והחשבונאי של החשבון – מי אתם, איך תופיעו במסמכים/חשבוניות, איך נתקשר אתכם, ומה מצב פעילות המשתמשים אצלכם בתקופה נבחרת. זה המקום לעדכן פרטים “פעם אחת כמו שצריך” – וכל המערכת תתיישר בהתאם.

🏁 איך נכנסים

• בטלפון: ☰ למעלה מימין → פרטי העסק.

• במחשב: מעבירים עכבר על התפריט משמאל → פרטי העסק.

🧠 מה יש בדף (מבנה כללי)

1. כרטיסי זהות וסטטוס – מידע מערכת: שם החברה, סטטוס רישיון שימוש, מזהה חברה פנימי, תאריך יצירת החשבון.

2. פרטי חיוב ומס – שם שיופיע על חשבוניות/קבלות, מספר עוסק/ח״פ, כתובת לחיוב, מייל לקבלת מסמכים.

3. סיכום פעילות משתמשים וסריקות – אנליטיקה קצרה ל־7/14/30 ימים + טבלת פירוט לכל משתמש.

🔐 עריכה זמינה למנהלי מערכת בלבד. משתמשים רגילים יראו את המידע אך לא יוכלו לשנותו.

🪪 כרטיסי זהות וסטטוס

בפס העליון תראו:

• שם החברה – כך תופיעו במקומות הרשמיים במערכת.

• סטטוס רישיון שימוש – האם החשבון פעיל כרגע.

• מזהה החברה (ID) – מזהה פנימי של OpticCount (מועיל בעת פנייה לתמיכה).

• נוצרה בתאריך – מתי החשבון הוקם.

💡 טיפ: כשפונים לתמיכה – ציינו את שם החברה ואת מזהה החברה; זה מאיץ טיפול.

🧾 פרטי חיוב ומס (עם ✏️ לעריכה)

כאן קובעים איך המסמכים שלכם ייראו ולאן הם נשלחים:

• שם לחיוב (חשבוניות/קבלות):
  לדוגמה, שם התאגיד הרשמי. מומלץ ליישר מול הנה״ח – זה הטקסט שיופיע במסמכים.

• מספר עוסק/ח״פ:
  המספר המזהה לצורכי מס. הזינו בפורמט המדויק שבו אתם מדווחים.

• כתובת לעסקים/חיוב:
  מופיע על גבי המסמכים.

• מייל לקבלת מסמכים:
  אליו נשלחות הקבלות/חשבוניות והודעות חיוב.

ℹ️ עדכון השדות משפיע קדימה על מסמכים חדשים. מסמכים שכבר הונפקו נשארים כפי שהופקו.

💡 טיפ: הגדירו כאן כתובת תפוצה (למשל billing@… שמנתבת לכמה מקבלים). זה מונע פספוסים בתקופות עומס.

📊 סיכום פעילות משתמשים וסריקות

בלוק אנליטי שנותן תמונת־מצב על שימוש במערכת:

בחירת תקופה

לחצני בחירה מהירה: 7 ימים, 14 ימים, 30 ימים.

כרטיסי מדדים

• ממוצע סריקות ליום – כמה סריקות מתבצעות ביום בממוצע בתקופה שנבחרה.

• משתמשים פעילים – כמה עובדים היו פעילים בתקופה מתוך כלל המשתמשים.

• סה״כ סריקות בתקופה – סך כל הסריקות שבוצעו.

טבלת פירוט משתמשים

עמודות אופייניות:

• שם המשתמש | טלפון | הרשאה

• סה״כ סריקות – כמה סריקות יצר המשתמש בתקופה.

• ימים פעילים – בכמה ימים שונים הוא פעל (גם יום עם סריקה אחת נספר כפעיל).

• ממוצע ליום – סה״כ סריקות / ימים פעילים.

• סריקה אחרונה – תאריך הפעולה האחרונה.

למה זה חשוב?

• זיהוי מי עובד ומתי – קל לאתר מי צריך חיזוק/הדרכה.

• בחינת עומסים – להבין היכן להוסיף כוח־אדם.

• מעקב אימוץ מערכת – לראות האם פריסה חדשה “תפסה”.

דוגמה: אם למשתמש א’ יש “ימים פעילים” רבים אבל “ממוצע ליום” נמוך, אולי הוא מבצע הרבה בדיקות נקודתיות. למשתמש ב’ יש מעט ימים אבל “ממוצע ליום” גבוה – כנראה סופר מרוכז בסשנים ארוכים. בהתאם תחליטו איפה לשנות כוחות.

🧩 קשר לדפים אחרים

• ניהול רישיון שימוש ורכישות: סטטוס הרישיון כאן הוא המקור האמין למצב החשבון.

• ניהול משתמשים: רשימת המשתמשים וההרשאות שם משפיעות ישירות על מי “נחשב פעיל” בדוח כאן.

• האינטגרציות שלי: פרטי החיוב ומיילים מעודכנים עוזרים לתהליכי אינטגרציה שמפיקים מסמכים אוטומטיים.

✅ מתי להשתמש / מתי לא

מומלץ להשתמש כשצריך:

• להקים חשבון חדש (onboarding) – הגדרת מס, כתובת ומייל חיוב.

• לפני רבעון/ספירה ארגונית – לבדוק פעילות ואימוץ.

• להצליב נתוני חיוב/מסמכים – לוודא ששם ומספר מזהה נכונים.

פחות רלוונטי:

• לשינויים היסטוריים במסמכים שהופקו כבר (שם/מספר ישתנו רק למסמכים חדשים).

⚠️ טעויות שכדאי להימנע מהן

• שם לחיוב שונה מהשם הרשמי – עלול לגרום אי־הלימה מול הנה״ח/בנקים.

• השארת מספר עוסק/ח״פ ריק או לא מעודכן – יוצר תיקונים מיותרים מול רו״ח.

💡 טיפים קטנים שמגדילים שקט

• קבעו בעל תפקיד אחראי על הדף הזה (מנהלת חשבונות/מנהל תפעול).

• לאחר שינוי פרטי חיוב – בצעו בדיקת מסמך (הפקת קבלה/חשבונית לדוגמה) כדי לוודא את התצוגה.

• השתמשו במדד “משתמשים פעילים” כדי לתאם הדרכה ממוקדת למי שפחות עובד בפועל.

סיכום

פרטי העסק הוא מרכז הבקרה הארגוני והחשבונאי שלכם ב-OpticCount: מזהי חברה ורישוי, פרטי מס/חיוב שעוברים למסמכים, וכמה תובנות שימושיות על הפעילות בשטח. שמרו את הנתונים כאן מדויקים – וכל המערכת תעבוד עבורכם חלק, בלי “הפתעות” ברגע האמת.